供給

１．国産

• 12月の成牛と畜頭数は、100.2千頭(前年比99.9%)と前年並みとなった。
  内訳を見ると、和牛：52.9千頭（前年比102.1%)、交雑牛：24.1千頭（同103.0%）、乳牛去勢：8.4千頭(同85.3%)となった。
• 1月の成牛と畜頭数は、速報値（1月31日まで集計）で83.0千頭（前年比96.3%）と前年を下回る見込みとなった。
• (独)農畜産業振興機構の需給予測（1月28日公表）によると、1月の出荷頭数は、交雑種は増加するものの、和牛および乳用種の減少が見込まれ、2月は全品種の減少が見込まれることから、前年同月を下回ると予測する。
  （1月 82.1千頭（前年比94.9％）、2月 78.3千頭（同94.7％））
  3か月平均（12月～2月）では、出荷頭数89.2千頭(前年比99.1％)、生産量28.9千㌧(同101.0％)と出荷頭数は前年同期を下回る一方、生産量は上回ると予測する。

2．輸入

• 12月の輸入通関実績は、全体で43.0千㌧と前年を上回った。(前年比109.7%、前月比111.1%)。
  内訳ではチルド：16.6千トン（前年比103.8%、前月比136.9%）、フローズン：26.4千㌧（前年比113.7%、前月比99.3%)となった。
  輸入相手国別では、チルド・フローズンともに豪州、カナダが増加した。
  （参考：形態別相手国別輸入数量）
  チルド：豪州9.3千㌧（前年比112.8%）、米国5.8千㌧（同91.5%）、カナダ0.8千㌧（同155.6%）、ニュージーランド0.5千㌧（同76.7%）、メキシコ0.2千㌧（同90.1％）
  フローズン：豪州15.6千㌧（前年比147.8%）、米国7.2千㌧（同84.0%）、カナダ1.9千㌧（同107.8%）、ニュージーランド0.9千㌧（同95.5%）、メキシコ0.6千㌧（同72.8％）
• (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、チルドは、1月は現地価格の高止まり等により、米国産輸入量の減少が見込まれることから前年同月を下回ると予測し、2月は米国の減少と豪州産の増加が見込まれるが、前年同月の輸入量が少なかったこと等から上回ると予測する。
  フローズンは、豪州産のうち、主に加工用のひき材等に使用されるトリミングの増加が見込まれること等から、1月、2月ともに前年同月を上回ると予測する。
  3か月平均では、チルド、フローズンともに上回ると見込んでいる。
  令和8年 1月　合計：35.0千㌧（前年比107.6％）、チルド：13.1千㌧（同98.1％）、フローズン：21.9千㌧（同114.2％）
  令和8年 2月　合計：31.5千㌧（前年比107.3％）、チルド：12.2千㌧（同110.4％）、フローズン：19.3千㌧（同105.5％）
  直近3か月（12月～2月）平均 合計：36.4千㌧（前年比108.1％）、チルド：14.0千㌧（同103.7％）、フローズン：22.5千㌧（同111.1％）

需要

1．家計消費

• 総務省発表の12月度家計調査報告によると、全国二人以上の１世帯当たり牛肉購入量は608ｇ(前年比98.1%)、支出金額が3,018円(同97.7%)となり、購入量、支出金額ともに前年同月を下回った。

2．小売動向

12月概況

• 日本スーパーマーケット協会など食品関連スーパー3団体の12月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,525.0億円(前年比102.5%、既存店ベース101.7%）と前年を上回った。
  豚肉と鶏肉へのシフトが継続し、国産は堅調だが輸入は不振。牛肉は高騰から手頃な価格帯の商品が好調。豚肉は相場が落ち着き日常使いの商材が伸び、鶏肉は地域差がみられた。
  加工肉は生ハムやローストビーフなど一部好調もあったが、ハム・ソーセージやギフト類は苦戦。Ｘマス・歳末商戦ではご馳走需要が好調で和牛に動きがみられた。
• 日本チェーンストア協会が公表した12月販売概況によると、畜産品の売上は1,040.3億円（店舗調整後で前年比101.6%）となり、前年を上回った。
  豚肉、鶏肉の動きは良かったものの、牛肉は鈍かった。鶏卵の動きは良かったが、ハム・ソーセージの動きは鈍かった。

3．外食

12月概況

• 日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査12月度結果報告によると、12月は年末の休みが長かったことから、家族客など外食需要が好調となった他、忘年会等の宴会が好調で飲酒業態の客数を押し上げた。インバウンド需要は中国からの団体客の減少が見られたものの、全体としては堅調。客単価の上昇と下記①・②の低価格業態が堅調により売上を伸ばした。
  業態別；
  ①ファーストフード　前年比105.8％、期間限定商品やXマス前後のチキン等が好調。年末休みを中心に家族客などで賑わい、売上を伸ばした
  ②ファミリーレストラン　前年比105.8％、低価格業態の集客好調が継続、ロードサイド店は年末に客数増と客単価の上昇で売上伸長。焼肉は年末休みを中心に集客
  ③ディナーレストラン　前年比107.6％、小グループ宴会が好調。週末やXマス、年末休みで客足増で売上伸長。中国以外の地域からのインバウンド需要は好調
  ④居酒屋　前年比106.8％、月前半に伸び悩んだが、後半に回復。忘年会は法人等の大型宴会が減少し、年末休みは個人や小グループ宴会で集客好調

4．輸出

• 12月の輸出実績は1,815.1㌧（前年比102.7%）と前年を上回った。台湾向け（303.0㌧、前年比118.3％）、香港向け（171.3㌧、前年比112.6％）、米国向け（717.1㌧、前年比94.2％）となった。また、カンボジア向け（112.3㌧、前年比60.7％）は前年を下回り、不安定な状況が続いている。

在庫

1．在庫

• (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、12月末の推定期末在庫量は141.5千㌧(前年比100.7%、前月比97.3％）と前年並みとなった。
  内訳は、輸入品；132.0千㌧（前年比101.7%、前月比97.5％）、国産品；9.6千㌧（同89.4%、同96.0％）と輸入品は前年を上回ったが、国産品は前年を下回った。
  なお、今後の期末在庫の推移は、1月末；140.6千㌧(同103.2%)、2月末；138.5千㌧(同104.1%)と1月、2月ともに上回ると見込まれている。

枝肉相場

1． R8年1月速報値

• 1月の東京市場枝肉卸売価格（速報値；1月31日時点）は、和牛去勢A5が2,474円（前年比99.0%）、A4が2,230円（同99.8%）、交雑去勢B3が1,587円（同104.2%）、乳牛去勢B2が1,234円（同115.1%）であった。
• 1月の相場は、年末年始需要の反動から和牛は需要が減退したため、前年・前月ともに下回った。交雑は、和牛に比べて価格優位性があることから前月は下回ったが前年は上回った。乳牛去勢は、輸入牛肉代替需要の継続と出荷頭数の減少から需給が引き締まり、前年・前月ともに上回った。

2． R8年2月予測

• 2月の相場は、和牛・交雑ともに出荷頭数が少ない見通しではあるものの、需要が見込めない時期であることから、横ばいを見込む。
  乳牛去勢は、輸入牛肉代替需要が継続するものの限定的であることから横ばいを見込む。

部分肉相場

1． R8年1月予測

備考

※成牛計は、乳牛雌やその他品種も含まれるため数字が一致しない

＊財務省：通関実績

農水省食肉流通統計（速報値は農畜産業振興機構が公表する東京市場の平均枝肉価格）